
日前,新三板公司重庆睿博光电股份有限公司(以下简称“睿博光电”或“公司”)发布重大资产重组预案,公司拟向博迅工业(中国)发行股份购买其持有的正泽汽车60.00%的股权,同时以支付现金方式购买博奥实业持有的REBO(美国)40%的股权以及博迅工业(德国)100%的股权。
经交易各方友好协商,初步约定本次交易价格为20,083.52万元人民币。其中,公司拟定向发行不超过1107万股,定向发行价格为6.45元/股,用于支付向博迅工业(中国)购买其持有的正泽汽车60%的股权。同时,公司支付4230万元现金向博奥实业购买其持有的REBO(美国)40%的股权,支付8713万元现金向博奥实业购买其持有的博迅工业(德国)100%的股权。
♦ 本次交易图示。
值得注意的是,本次交易存在关联关系。截止本预案签署之日,博奥实业直接持有公司41.08%股份,通过博森一号、博森二号、博森三号间接控制公司29.16%有表决权的股份,共计控制公司70.24%有表决权的股份,为公司控股股东。此外,博迅工业(中国)系博奥实业全资子公司。
公告显示,睿博光电成立于2011年,并于2015年登陆新三板,其主营业务为汽车LED照明系统的研发、设计、制造和销售。公司依托强大的研发能力和西南地区发达的汽车制造业,与长安福特等当地知名整车制造商建立了合作关系,根据客户需求向客户提供技术含量高、质量好的车内环境灯、顶灯等各类汽车用LED灯具,致力成为汽车行业客户最专业的LED灯光系统供应商。公司所处的汽车灯具行业与整车制造行业为上下游行业,产品主要应用于新车出厂前的配套和出厂后维修改装两大市场。
睿博光电的主要产品为汽车内饰灯具,博迅工业(德国)于此次重组前已完成对REBO(德国)的收购,REBO(德国)在内饰灯具及其他汽车灯具制造行业具有较丰富的经验,技术实力及客户群体方面均处于欧洲领先地位;REBO(美国)于此次重组前已完成对FM汽车照明事业部的相关资产的收购,FM在北美汽车灯具市场也处于领先地位。本次交易完成后,睿博光电在汽车灯具产业方面的核心竞争力将得到全面提升,公司全球化战略的基础将逐步形成。正泽汽车主营业务为汽车内饰产品的生产及销售,完成对正泽科技的整合,将有利于公司在汽车内饰品产业链条上面的纵向扩展,也将完成睿博光电整体产品线纵向扩展的第一步。