2016年照明行业供需发展趋势分析

　　预估2015年全球高亮度LED市场产值达145.2亿美元，年成长仅2%。尽管LED使用数量在照明需求带动下持续成长，但效率提升使LED使用颗数减少、加上跌价压力仍在，因此展望未来五年，LED产业的年复合成长率将不容易出现如过去10%以上的成长幅度，产业成长将趋缓。

2．LED行业整体低迷，中国厂商继续并购扩大规模

　　中国LED市场，在全球市场中重要性与日俱增。2015年，受经济环境的影响，LED行业整体表现低迷。上游LED芯片领域，2015年市场规模为127亿人民币，同比下滑7%，首次出现负增长。

　　从供应端看，台湾厂商中国大陆区营收同比下滑29%，呈现较大降幅;中国本土厂商呈现4%微幅增长，LED芯片国产率上升至73%。虽然市场需求量有所提升，但是由于价格大幅下滑，使得整体市场规模出现下降。LED封装领域，2015年市场规模为553亿人民币，同比成长2%。从供应端看，中国本土厂商呈现7%增长，台湾厂商基本持平，国际厂商则下滑10%，日亚、CREE和部分韩国厂商中国区营收均呈现较大降幅。

3．背光应用产值连续两年下跌，OLED虎视眈眈

　　究竟发生了什么事?低价直下式成为主流、LED亮度提升、供过于求导致价格快速下滑，成为重击LED背光产值的三只箭，接下来呢?Flip-Chip/CSP的渗透率提升很可能成为第四支箭，即使4K/8K电视、HDR、WCG等高规需求成长，可能或多或少缓解跌势，而终究无法为背光的未来带来曙光。

4．LED车用照明市场产值2020年可达22.9亿美金

　　LED产业竞争扩大，厂商纷纷转向利基型应用，而车用LED则为其中少数量与价皆能维持的蓝海市场。研究副理吕理舜表示：今年车外照明用LED市场产值预估可达12.1亿美金，2020年可望来到22.9亿美金，年复合成长率为8%。

　　今年整体车外照明用LED数量达27.9亿颗，预期到了2020年则将有36.7亿颗。其中远近灯与位置灯的LED封装体颗数，年复合成长皆超过15%，前灯模块LED封装的颗数则成长幅度最高，年复合成长率达23%。

5．全球工业照明市场规模以每年16%以上速度成长

　　随着主流市场趋向成熟，越来越多的照明业者将目光投向了竞争尚没有那么激烈的工业照明市场。实际上，工业照明在照明行业有举足轻重的重要性，目前欧洲仍具有最大市场占比，其次是中国和美国。预估2016年LED工业照明市场规模达29.32亿美金，之后以每年16% 以上的速度成长，甚至2016年的成长速度高达24%，到2018年，市场规模将达39.35 亿美金。

　　随着LED照明产品性能的提升及价格的进一步降低，相信工业照明这一领域将成为2016年LED照明厂商争夺的重点市场。当然LED的节能效果，作为工业照明的主要驱动力，长时间照明使用之下，让成本回收比家用照明更具竞争力，更有足够的诱因促使消费者替换LED产品。

6．智能照明市场整体偏小，未来将会持续成长

　　据统计，2014年全球智能照明市场规模约为15.44亿美元，虽然LED照明灯具已经进入低价时代，但由于智能照明市场尚未成熟，规模化效应尚未形成，相关的软件和硬件产品成本高企，所以目前智能照明市场整体偏小，不过随着未来技术、产品成熟、厂商积极推动、智慧照明相关概念普及，市场会将持续成长，预计2019年可达143.53亿美元。

　　未来，智慧照明将可以实现更多的功能，不仅可以提高人们的健康水平以及生活质量，从社会层面来说，可以进一步提高节能率，同时智能照明与大数据和云计算的结合，会带来全新的商业模式，甚至大幅提升社会生产力。

7．不可见光市场受瞩目，小市场有大机会

　　在背光与照明之后，LED产业面临到前所未有的挑战。因此许多厂商希望寻找蓝海策略，车用照明、紫外线与红外线成为众所瞩目的焦点。

　　紫外线LED市场存在着高毛利、新市场需求的市场机会;然而同时也伴随着高度挑战，客户耕耘期长、订单零散、加上价格跌幅超出预期。

　　2015 年可称为虹膜辨识产品量产元年，2016新产品设计中已规划虹膜辨识于新机种之中，LED厂商积极送样，预计将于2Q16 陆续有多项产品问世。

　　新兴市场已成新蓝海，“亲中”政策或利好国内厂商

　　从2015年中国海关LED照明出口规模变化趋势可以看出，在日欧等地从中国进口LED照明产品规模负增长的情况下，东南亚、南美、金砖四国等新兴市场照明需求逐年上涨，颇具潜力。越南、巴西、印度等地2015年的进口规模同比增长率都接近甚至超过100%。新兴市场已然成为LED照明发展的新蓝海。

8．五大LED照明厂商纵向一体化战略调整的经济逻辑

　　2015年，与CREE，木林森这些原来集中在封装环节的企业积极谋求向下游照明行业扩张纵向边界相反的是，飞利浦，OSRAM却纷纷在剥离各自的关键业务，并向集团外出售，某种程度上，两大巨头都相当于放弃了原来所布局并持续了多年的纵向一体化战略，重新选择了业务聚焦的模式，那么是否意味着纵向一体化战略过时了?这一切还有待观察。